一名理财顾问的工作主要包括：

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

2、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告，核心竞争力。

理财顾问工作职责如下：

1、开发客户及维护客户渠道，为客户提供理财规划咨询，销售各类金融理财产品；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过持续的跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

4、维持客户关系，将公司的产品和服务传递给客户，同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门；

5、维护新老客户关系，并进行新老客户的日常答疑解惑。定期回访现有及潜在客户，提供优质服务。

理财顾问简单的说就是一名销售员，只是名字好听一点。