1、建立好客户关系；

2、收集客户的信息及其***目标：知道客户的想法，才能更好的定制***方案；

3、综合***计划的策略整合：***计划制定好后，再进行调整和完善；

4、分析客户的经济状况：客户的经济状况决定***方案能否实行；

5、提出***方案：方案合适，可告知当事人，供其了解；

6、执行并监管***计划实施。

***的好处

1、***最大的好处在于可以用一部分钱通过各种各样的手段拥有更多的钱，从而拥有更多的的额外收益，实现资产的保值或升值；

2、***能够让用户清楚明白自身资金状况如何。合理的***可以帮助用户个人提高征信度，一旦出现急用钱的时候，好的征信报告能更快获得银行贷款的审核批准；

3、***还能让人们养成良好的习惯，比如认真做一件事的好习惯。在***过程中，***者的行为可能会和信用有关，合理的***其实还有可能提高***者自己的征信度等。

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