1、确定***策略目标；

2、进行***策略目标分析；

3、确定***策略重点；

4、制定***策略方案及备案；

5、预估***策略风险，制定风险解决方案；

6、预估***策略的收益性及流动性；

7、确定***策略的合法性以及安全性。

***策略的类型

1、个人***策略：***者要懂得结合自身的财务状况，分析能够承担的风险程度，注意***期限，懂得合理确定收益预期，适时分散或规避***风险，理性选择***产品；

2、企业***策略：***者要深入调查了解***公司的背景，比如团队实力是否强大、商业模式是否可行、项目前景是否具有想象力、未来规划是否清晰、未来收益是否得到保障、以及所披露的数据是否真实合理等都可作为企业***的重要考察点；

3、基金***策略：首先就是要注意实时性，每隔几天都要关注到基金的浮动趋势，设置止盈及止损点，不宜满仓也不宜空仓，分散***+长期持有是较好的一种基金***方式。